Дмитрия Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение поработать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
