В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут важные бумаги, способные изменить судьбы Китая и СССР. Среди пассажиров прячутся шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть документами любой ценой.
Красноармеец и экс-агент царской службы вынуждены действовать вместе. Им предстоит выявить противника, угрожающего их странам.